11月磷酸铁锂电池装机榜位居前4位的CATL、比亚迪、沃特玛和国轩高科，合计装机2.62GWh，占到该类电池总装机量的85.4%，具备较为明显的寡头垄断特征。相对应，NCM三元电池排行榜位居前4位的CATL、比克、福斯特和比亚迪，合计装机1.36GWh，占该类电池的58.9%，集中度明显要低。在NCA电池方面，实现装机的仍然只有德朗能，11月装机21MWh。总的来看，在电池能量密度要求明年确定会有进一步提升的情况下，向三元路线转型偏慢的电池厂商，未来遇到的麻烦也会相对更大一些。

2、前11个月锂电累计装机23.84GWh，同比增长21.9%

真锂研究的统计数据显示，今年前11个月中国电动汽车市场（注：新能源汽车包括电动汽车和燃料电池车，后者的锂电用量真锂研究暂时还没有统计）实现锂电总装机23.84GWh，同比增长21.9%（去年同期19.56GWh）。具体见下图：

从各类车辆市场看，去年同期装机最大的市场是纯电动客车市场，以10.06GWh占比51.5%；纯电动乘用车以6.76GWh居其次，占比34.6%。今年二者正好换位：今年前11个月纯电动乘用车市场锂电装机10.41GWh，同比大增54%，占总装机量的比重提升到43.7%，成为最大细分市场；而纯电动客车以7.55GWh退居第二，同比下降25%，占比31.7%，较去年同期下滑了近20个百分点。总的来看，未来几年，对锂电厂商而言，可能会存在这么一个规律：得纯电动乘用车市场者得天下。

从各类锂电的装机情况来看，前11月累计装机量最大的是三元和锰酸锂系列的电池，该类电池以12.57GWh占比52.71%，其中，62.5%用于纯电动乘用车，23.3%用于纯电动专用车。磷酸铁锂电池以10.94GWh占比45.89%居其次，其中，64.1%用于纯电动客车，23.4%用于纯电动乘用车。具体见下表：

文章的最后，我们还是如前面几个月一样，来看看前11个月累计装机的20强榜单。CATL累计装机7.32GWh，市场份额30.72%，较前10个月又有微小提升。CATL的装机量已经超过了去年全年。比亚迪以3.92GWh排名第二位，只是去年全年的54%左右，市场份额16.44%。二者合计市场份额47.16%，接近一半。

沃特玛前11个月累计装机1.49GWh，市场份额6.25%，与前10个月相比有较明显提升，排名也升至第3位。国轩高科以1.35GWh排名第4，下降了一位，但市场份额略有提升。比克排名上升一位到了第5，但市场份额有些下滑。本年度的大黑马孚能科技的排名和份额继续下滑，目前以957.1MWh排在第6位。另外，天津力神、江苏智航、福斯特、亿纬锂能、中航锂电的装机量和排名都提升较快，特别是福斯特，目前以369.1MWh排在第11位，较前10个月提升了7位。相关具体情况见下表，这里就不多说。

3、其他

由于每个月的装机数据发布都比较匆忙，难免会有疏漏之处。真锂研究正在认真检查之前的统计数据，目前初步结果是前10个月累计装机18.6GWh，比之前统计的多了大约0.5GWh，这样，前11个月的累计装机已经达到了24.3GWh，全年超30GWh问题不大。

尽管如此，锂电装机的增速还是明显低于车辆产量的增速，这主要是因为今年在切换跑道：装机重心由纯电动客车市场向纯电动乘用车市场切换。墨柯认为，今年跑道切换较为成功，明年锂电装机增速大概率会回到30%左右的正常水平。在双积分办法于2019年正式实施之后，锂电装机增速将会进一步提升到50%左右的水平。总体来看，这确定还是一个高增长的市场。