韩国研究机构SNE Research发布2026年前三季度全球（不含中国）电动车（EV、PHEV、HEV）动力电池装车量数据。

数据显示，2026年前三季度，海外动力电池装车量约426.7GWh，同比增长24.7%。

其中，9月单月动力电池装机增速回升至21.1%，高于8月的18.8%，欧洲和亚洲的需求持续弥补了北美市场的低迷。同期，非中国市场的磷酸铁锂（LFP）装机占比从15.8%升至27.7%，提升11.9个百分点。在北美，福特开始生产采用宁德时代（CATL）技术的LFP电池单元，而在欧洲，随着以经济型车型为主的LFP电池采用率的增加，价格竞争力已成为选择供应商的核心标准。

SNE分析，虽然前三季度海外动力电池装车量实现了24.7%的增长，但各供应商的表现却大相径庭。韩国三巨头与松下的市场份额均有所下降，而中国企业在欧洲、亚洲和南美迅速增加了订单量。

从排名变动情况来看，与2025年前三季度相比，宁德时代、LGES继续稳居前两位，比亚迪由第五攀升至第三，持续领先松下与SK On，松下位次不变位列第四，SK On下滑至第五，国轩高科升至第六，三星SDI降至第七，蜂巢能源前进两位排在第八，中创新航、亿纬锂能作为新面孔跻身第九、第十，而去年同期上榜的孚能科技、特斯拉则跌出TOP10。TOP10榜单格局与1-8月相比没有发生变化。

从装车量同比变化来看，亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源实现翻倍增长，增幅分别为214.6%、153.8%、102.3%；中创新航、比亚迪、宁德时代增速分别为88.5%、66.8%、46.7%，高于行业平均水平；松下小幅下滑0.8%，市场份额持续被挤压；LGES小幅下滑4.9%，SK On、三星SDI分别下滑17.9%、34.4%，其中，三星SDI为TOP10中跌幅最大企业。

从竞争格局来看，中国公司方面，在2026年前三季度海外动力电池装车量TOP10中，上榜的宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、中创新航、亿纬锂能六家中国企业合计240.4GWh，市场份额从43%上升至56.4%，提升13.4个百分点，占据非中国市场一半以上，海外市场话语权持续增强。

其中，宁德时代前三季度海外动力电池装车量143.7GWh，同比增长46.7%，稳居榜首；市场份额从28.6%提升至33.7%，提升5.1个百分点。其欧洲装车量从71.5GWh增加到96.8GWh，增长35.4%，亚洲则翻了一倍多，达到27.1GWh。9月22日，公司匈牙利德布勒森工厂（一期34GWh）两条产线启动试生产，面向梅赛德斯-奔驰、宝马等欧洲客户的本地供应能力进一步夯实。

比亚迪以45.9GWh装车量位列第三，同比增长66.8%，市场份额由8.0%升至10.8%，提升2.8个百分点。从区域结构看，比亚迪欧洲市场贡献17.4GWh装车量、同比增长68.8%，亚洲市场装机14.8GWh、同比增长41.0%，南美市场取得135.7%的高增长，规模达7.1GWh。9月比亚迪海外电动车销量约18万辆，是去年同月的两倍多，整车出口与海外本地化生产提速，有望支撑海外装机量维持上行趋势。

国轩高科装车量17.6GWh，同比增长153.8%，市场份额由2.0%升至4.1%；蜂巢能源装车量13.1GWh，同比增长102.3%，市场份额由1.9%升至3.1%；中创新航装车量10.6GWh，同比增长88.5%，市场份额由1.6%升至2.5%；亿纬锂能装车量9.5GWh，同比增幅高达214.6%，领跑TOP10增速榜，市场份额由0.9%升至2.2%。

韩系电池公司方面，前三季度，LGES、SK On、三星SDI等韩国三大电池企业的全球（除中国外）装车量合计为113.0GWh，同比减少13.5%。三家企业的合计市场份额从38.2%降至26.5%，下降了11.7个百分点。三家企业在北美的装车量从56.1GWh降至28.1GWh，近乎腰斩。

具体来看，LGES装车量69.8GWh，同比下滑4.9%，市场份额从21.5%降至16.4%，下降5.1个百分点。其欧洲装车量为38.6GWh，增长13.2%；亚洲装车量为11.1GWh，增加49.4%；但北美装车量从29.9GWh降至16.5GWh，下降44.9%，拖累整体业绩。第三季度，公司北美储能系统（ESS）产线开工率提升至90%左右，创下季度销售额新高，北美工厂向ESS转型、拓展欧洲客户，被视作其守住市场份额的核心抓手。

SK On装车量28.2GWh，同比下滑17.9%，市场份额由10.0%降至6.6%。虽然SK On持续向现代汽车集团、福特、大众、梅赛德斯-奔驰等车企供货，但北美装车量减少46.7%，欧洲装车量小幅下滑2.2%。SK On正将美国乔治亚工厂部分产线改造为ESS用磷酸铁锂产线，同时与美国储能企业签约，将于2027年起的五年内供应9GWh储能电池，开辟动力电池以外的需求曲线。

三星SDI装车量15.0GWh，同比大幅下降34.4%，在TOP10中降幅最大，市场份额从6.7%压缩至3.5%。其欧洲装车量为9.4GWh，北美装车量从12.0GWh骤减至4.1GWh，降幅达66.2%。第三季度，依托ESS、数据中心BBU产品销售，三星SDI创下12个季度以来最高单季营业利润；10月起美国StarPlus Energy工厂启动ESS用LFP电池量产，ESS业务能否填补电动车电池的需求缺口，成为后续关键变量。

日本电池公司方面，前三季度，松下以35.6GWh的成绩小幅下滑0.8%，位列第四。虽然特斯拉在北美地区的订单支撑了其业绩，但非中国市场增速不及预期，市场份额从10.5%下降到8.4%，下降了2.1个百分点。在高度依赖特斯拉的客户结构下，公司下一代圆柱形电池量产落地、堪萨斯工厂部分产线转向数据中心储能业务，仍是后续增长的核心变数。

SNE分析，未来区域政策、需求结构多元化，将成为电池企业竞争力分水岭。在北美，随着税收抵免政策结束后电动车需求萎缩，LGES和三星SDI在第三季度ESS（储能系统）销售额增长，业绩出现反弹迹象，SK On预计将从明年起兑现储能订单收益，动力电池产线向储能改造的节奏，直接决定工厂开工率水平。欧洲市场同步出现两大主线讨论：一方面放宽2035年禁燃目标，另一方面强化区域本土化零部件要求；中国电池企业海外工厂进入集中投产阶段，本土化产能、成本优势、以及满足2027年2月电池护照法规所需要的全链路溯源能力，将决定各家企业长期市场地位。

从包含中国在内的全球动力电池市场来看，韩国研究机构SNE Research公布最新装车数据，2026年前三季度全球动力电池装车总量达994.5GWh，较去年同期的830.7GWh增长19.7%。

从装车量同比变化来看，2026年前三季度全球动力电池装车量TOP10公司中，SK On和松下两家电池公司同比下滑，降幅分别为18.1%和0.8%，剩余8家电池公司均实现同比增长，其中瑞浦兰钧在前三季度继续实现了三位数的增速，达118.7%。瑞浦兰钧也是TOP10公司中唯一一家增速翻倍的公司。

从市场份额来看，与2025年同期相比，2026年前三季度全球动力电池装车量TOP10公司中，宁德时代、国轩高科、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦兰钧实现了同比正增长，而比亚迪、LGES、松下、SK On则出现不同程度下滑。