图片来源：优特利

9月10日，英力股份（300956）披露公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）。

具体来看，英力股份拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市优特利能源股份有限公司（简称“优特利”）投资、费维群、聚和恒达、聚和能达、深圳高新投、鸿富星河、李亚光、集聚电子、创新二号、怡化融钧、戴灵敏、深创投、禾贝聚力、加法贰号、陈军伟、丁娅妮、马建、王萍、小禾投资共19名交易对方购买其合计持有的优特利77.9385%股份。

上述交易价格46,763.10万元。

同时，英力股份拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过19,640.50万元，不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

需要注意的是，英力股份及优特利均战略聚焦笔电行业：英力股份深耕笔记本电脑结构件模组领域，已成为国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一；优特利为笔记本电脑电池模组领域的高新技术企业，系行业内知名企业之一。英力股份和优特利均将受益于AI时代笔电行业的景气周期，亟待把握市场机遇。

在此背景下，英力股份将借助优特利在笔电电池模组的深厚积累，立足笔电结构件龙头地位，通过并购方式转向新质生产力，立足“结构件模组+电池模组”两类高需求产品，补链强链、提高公司产品的技术能力及在笔电产业链的价值量。

在客户方面，通过多年行业经营，英力股份与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系，服务的笔记本电脑终端应用品牌包括联想、戴尔、小米、宏碁、惠普等全球主流及新兴笔记本电脑品牌。

值得一提的是，目前联想集团相关的业务占英力股份笔记本电脑业务的80%左右，其中联想集团全资子联宝科技占英力股份历年年度销售总额的比例均超过40%。联宝科技系联想集团全球最大的智能计算设备研发和制造基地，“全球每销售8台笔记本电脑，就有1台诞生于联宝”，英力股份作为笔记本电脑结构件龙头企业，在与联宝科技在结构件供应的长期合作中已经建立起深厚的商业信任，具备拓展电池模组新业务的客户关系基础。与此同时，联宝集团也在PC业务基础上开辟AI算力服务器、机器人等智能设备与方案新业务第二增长曲线，相关产品对于结构件模组及电池模组均有较强的潜在需求和增量空间。