2035年全球电动汽车保有量或达5.1亿辆 中国仍将是最大电池及材料生产国
近日，国际能源署（IEA）发布的《全球电动汽车展望2026》（Global EV Outlook 2026）显示，2025年全球电动汽车销量同比增长约20%，首次突破2000万辆，电动车在所有新车销售中的占比达到25%。
2035年全球电动汽车保有量或达5.1亿辆
报告显示，中国继续稳居全球最大电动汽车市场。2025年，中国售出约1300万辆电动汽车，占国内新车销量的55%。中国还生产了全球约2200万辆电动汽车中的75%。
报告指出，中国电动汽车兼具规模、价格与制造核心竞争力。2025年，近七成纯电动汽车售价低于同级燃油车。中国电动汽车产量占全球近四分之三，仍是全球首要生产基地。
值得一提的是，2025年，中国电动汽车出口量翻了一番，达到超过250万辆的历史新高。2024年，中国超越欧盟成为全球最大汽车出口国；2025年，中国汽车出口中超过35%为电动汽车，高于2024年的20%。除了中国、欧洲和美国三大电动汽车市场之外，世界其他地区销售的电动汽车中有55%是从中国进口的，而五年前这一比例还不到5%。
其中，中国电动汽车正在更多进入东南亚、拉美和中东市场，其中在东南亚增长尤为明显。2025年东南亚电动汽车进口量翻倍，超过30万辆整车源自中国。在许多新兴市场，中国制造的电动汽车凭借高性价比有效推动了销量增长。
报告还显示，中国汽车电动化正在从乘用车延伸到货运卡车等商用车。2025年，中国电动卡车销量超过40万辆，占全球九成以上。报告称，在中国，每四辆售出的卡车中，就有一辆为电动卡车。
IEA提到，尽管2026年第一季度全球电动汽车销量同比下降8%，但全年销量预计仍将攀升至2300万辆，占全球新车总销量的近30%。
2026年，中国汽车市场电动化进程持续推进，4月电动汽车新车销量占比超过60%，全年占比预计接近60%，继续保持全球领先。
IEA还预测，依照现行政策，全球电动汽车保有量（不含两轮和三轮车）有望从目前的约8000万辆增至2035年的5.1亿辆。
中国仍将是最大电池及材料生产国
中国不仅在电动汽车市场表现抢眼，在电池供应链中的主导地位更为突出。据IEA数据，2025年全球超过80%的动力电池产自中国；而在正极材料、负极材料、隔膜、电解液等动力电池关键材料领域，中国厂商在全球市场占据的份额甚至更高。
从全球竞争格局看，中、韩、日三国的企业几乎包揽了全球所有电芯供应。其中，中国生产商的市场份额增长尤为迅猛——在欧盟市场，自2023年以来已近乎翻番。
展望未来，尽管2024年欧盟和美国的锂离子电池制造产能增速一度超过中国，但IEA预测，依照现行政策，到2035年，中国仍将是全球最大的电池及电池材料生产国。
IEA同时指出，过去几年全球各地区的电池平均价格普遍下降，但地区间的价差反而持续扩大。2025年，中国的电池组价格比北美低30%，比欧洲低35%，而2022年这一差距分别为20%和25%。
磷酸铁锂（LFP）电池是降本利器，但主场仍在中国。LFP电池能有效降低电动汽车生产成本，然而其应用仍高度集中于中国——中国企业在LFP电池及关键材料的生产与创新上占据绝对领先地位。
欧盟LFP电池高度依赖中国进口。2025年，LFP电池占欧盟电动汽车电池需求的10%以上，与2024年基本持平。这些电池几乎全部从中国进口，其中30%为直接进口电池，近70%则搭载于配备LFP电池的电动汽车中。
美国则在关税与政策双重挤压下，LFP份额不升反降。在美国，LFP在电动汽车电池中的占比原本就很低，2025年更是在此基础上几乎腰斩。背后原因包括对华加征关税，以及2025年第三季度前有效的电动汽车税收抵免所附带的更严采购要求。作为应对，LG新能源、福特等公司在2025年将超过50吉瓦时的电池产能重新调配用于LFP生产——这被视作美国推动LFP技术本土化的重要举措。不过，这些产能主要面向的是电池储能市场。2025年，电池固定储能已占美国电池部署量的三分之一，且在电网与数据中心扩张的推动下，其角色日益重要。
IEA认为，将LFP电池生产迁回本土，是实现供应链多元化的关键一步。但底层供应链的制约依然严峻：LFP正极材料及其前驱体的生产至今几乎全部集中在中国，中国同时掌握着相应的制造产能与技术专利。尽管韩国、日本企业已开始投资该技术，印尼也在建设LFP生产基地，但要扭转这一结构性失衡，仍需在整个电池价值链上投入大量资金，并加强国际合作。
IEA还提到，2025年，价格再创新低的LFP电池成为推动整体电池价格下行的重要力量。2025年，LFP电池组每千瓦时的平均价格比镍钴锰酸锂（NMC）电池组便宜40%以上。不过，这一成本优势在一定程度上得益于LFP电池主要应用于对能量密度要求较低的储能领域。
IEA同时强调，尽管LFP电池在材料成本上具有结构性优势，但当前价格水平的可持续性正引发日益增长的担忧。目前，许多正极材料生产商在持续扩产的同时仍处于亏损运营状态，这加大了市场整合的风险。如果正极生产商未来能够获得定价权，这一风险或可缓解；但无论整合与否，最终结果都可能对电池生产成本形成上行压力。
在下一代电池方面，锂价强势反弹，钠电池迎来机遇窗口。IEA数据显示，2026年初，锂价已飙升至2025年同期的两倍以上，尽管仍比2022年的峰值低约70%。推动锂价上涨的主要因素包括：需求增长超预期，尤其是电池储能领域；中国国内锂库存相对偏低，以及临时性供应中断。如果锂价这一上涨趋势持续，将对锂离子电池价格构成上行压力，同时进一步推动钠离子电池的发展——后者续航里程虽短，但完全不依赖锂。不过，现有的锂供应长期合同以及主要电池制造商之间的垂直整合，或在一定程度上缓冲这一影响。
IEA指出，钠离子电池更适合特定的应用场景：短续航电动汽车、城市内运营的轻型商用车、两轮与三轮车、叉车等工业设备，以及储能领域。更值得一提的是，在混合动力电池组中与锂离子电池搭配使用时，钠离子电池还能显著缓解寒冷天气下的续航里程衰减问题。
固态电池方面，IEA认为，其商业化之路仍面临不小挑战。尽管全固态电芯已进入小规模测试生产阶段，但其制造工艺比锂离子电芯更复杂、成本更高，且将其集成到电动汽车电池组中也很复杂。
同时，因制造工艺与供应链的不成熟，固态电池产业发展初期成本居高不下在所难免。不过，挑战背后也藏着机遇。对续航与性能有极致追求的客户有望率先接纳固态电池，为制造商提供宝贵的利润空间，用以克服规模化难题、逐步降低生产成本。此外，新兴市场同样值得关注，例如人形机器人等机器人设备，可能成为固态电池制造商早期重要的需求来源与收入支柱。
